临近年末,股市上周一举突破2600点大关,给正值业绩比拼关键时刻的股基带来惊喜。四季度以来股基平均收益涨幅达6.2%,但如此大好形势中也不乏东吴双动力、长城消费股基这样的落队者出现。
据同花顺iFinD数据显示,在可比的411只普通股票型基金中,工银金融地产以27.65%的收益率排在第一位。此外,中银策略主题、汇丰晋信大盘以及金鹰策略紧随其后,涨幅均在20%。
不过也有不少基金不仅未跑赢均值,甚至还出现了亏损。如东吴双动力基金就没能跟上反弹的节奏,从四季度开始截止到目前,其收益为-5.35%,垫底同期股基排行榜。公开资料显示,该产品由程涛、薛和斌、张楷浠三位基金经理同时管理,投研阵容可谓强大,但是效果却不尽如人意。长城基金(博客,微博)旗下的长城消费增值和长城医疗保健同期收益分别为-3.5%和-2.48%,位列同期排行榜的倒数第二位和第四位。
在公司方面整体表现最差的是景顺长城。数据显示,该公司旗下的5只股基产品期间收益全为负。其中,景顺长城内需贰号和景顺长城内需增长收益为-2.05%和-2.02%,景顺长城新兴成长、景顺长城优选和景顺长城优质成长收益分别为-0.8%、-0.34%和-0.1%。
另据同花顺iFinD数据显示,在可比的230只指数型产品中,期间平均涨幅为9.84%。其中,申万证券以45.06%的收益率名列榜首。北京商报记者发现,出现亏损的被动指数型产品多是投资于中小板的基金。据北京商报记者统计,有7只亏损产品均投资于中小板,如诺安中小板等权重ETF联接等。
三季度很火爆的军工类主题产品,在“期间”亦出现了亏损的情况。其中,申万菱信中证军工指数分级基金亏损最多,下跌1.42%。其次是前海开源中证军指数基金和富国中证军工指数分级基金,分别下跌1.39%和1.19%。对此,德胜基金研究中心首席分析师江赛春就曾公开表示:“军工股在三季度是热门,这种主题概念股就是阶段性特别强,而四季度应该是蓝筹股比较走俏。”
增强指数型基金的情况要好一些,数据显示,从四季度开始截至目前,只有融通创业板基金和华富中小板增强基金收益为-2.56%和-0.16%,大幅跑输同类平均收益水平10.74%。除此之外,其余增强指数型产品均为正收益。中海上证50指数增强基金以18.29%的收益率位列同期排名榜首,而申万菱信沪深300指数增强基金和宝盈中证100指数增强基金则以16.51%和16.45%的收益率分列第二、三位。
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